原创 白羽 米内网

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近日，国家卫健委举办新闻发布会，会上表示，将着力从中医药传承创新中心建设、实施基层中医药服务能力提升工程十四五行动计划等方面大力推进分级诊疗制度落地……近年来政策利好频传，中成药贴膏剂的市场规模有望进一步扩大。米内网数据显示，2021年中国公立医疗机构终端中成药贴膏剂销售额则首次突破70亿元大关，同比增长近15%。17个产品销售过亿，云南白药膏和消痛贴膏均超10亿元规模，TOP10产品中有7个是独家，涉及云南白药、奇正藏药、羚锐制药、江苏康缘阳光药业等企业。

政策利好不断，中成药贴膏剂首破70亿

近日，国家卫健委举办新闻发布会，会上表示，将着力从三个方面作为重点，大力推进分级诊疗制度落地。一是加快国家中医医学中心、区域诊疗中心和中医药传承创新中心建设；二是实施基层中医药服务能力提升工程十四五行动计划，加强县级中医院和基层医疗卫生机构中医馆建设，提升基层中医药综合服务能力，实现县办中医医疗机构全覆盖、社区卫生服务中心和乡镇卫生院全部设置中医馆；三是创新中医药服务模式，建设中医互联网医院，发展远程医疗和互联网诊疗，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化中医医疗服务模式，推动优质医疗资源下沉。不久前，我国迎来最大的退休潮一度刷屏，随后国家卫健委等11个部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，明确发挥中医药和中西医结合在养生保健、慢性病防治等方面的优势，推动中医药进家庭、进社区、进机构……近年来政策利好频传，中成药贴膏剂的市场规模有望进一步扩大。

近年中国公立医疗机构终端中成药贴膏剂销售渠道格局

来源：中国公立医疗机构终端竞争格局米内网数据显示，近年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端中成药贴膏剂市场稳步增长，2020年即使是在疫情冲击下，仍有超过7%的增速，2021年销售额则首次突破70亿元大关，同比增长近15%。

从销售渠道来看，城市公立医院和城市社区中心是两大主力，合计市场份额超过70%，其中，城市社区中心快速增长。

17个产品销售过亿，奇正、羚锐、康缘……抢占TOP10

2021年中国公立医疗机构终端中成药贴膏剂产品TOP10

来源：中国公立医疗机构终端竞争格局、米内网一键检索

2021年有17个中成药贴膏剂销售额超过1亿元，而TOP10产品的市场份额合计占中成药贴膏剂比例超过70%，市场集中度较高。云南白药膏和消痛贴膏是10亿大品种，消痛贴膏继2020年突破10亿大关后，2021年再创新高；麝香海马追风膏凭借强劲的增速挺进前十。

值得一提的是，TOP10产品中有7个是独家，涉及云南白药、奇正藏药、羚锐制药、江苏康缘阳光药业等企业。

2021年中国公立医疗机构终端中成药贴膏剂品牌TOP10

来源：中国公立医疗机构终端竞争格局TOP10品牌中，云南白药无锡药业的云南白药膏、西藏奇正藏药的消痛贴膏、河南羚锐制药的通络祛痛膏位居前三。重庆希尔安药业的麝香海马追风膏增速最快，超过60%，其次是北京修成药业的千山活血膏，桂林华润天和药业的骨通贴膏、安科余良卿药业的活血止痛膏等4个品牌增速均超过10%。

两大超10亿产品领军，麝香海马追风膏大涨超60%

近年中国公立医疗机构终端云南白药膏销售情况（单位：亿元）

来源：中国公立医疗机构终端竞争格局

云南白药膏用于跌打损伤、瘀血肿痛、风湿疼痛等症，是云南白药无锡药业的独家产品。米内网数据显示，云南白药膏在2019年中国公立医疗机构终端销售额超过10亿元后，继续稳步攀升，2021年同比增长12.20%。

云南白药在年报指出，公司以事业部建制为生产经营的核心，产品层面在稳住云南白药系列核心产品、普药、牙膏等传统优势存量业务的基础上，积极探索三七系列口服液、家用医疗器械、个性化护肤产品群、养生保健食品等增量业务。值得一提的是，公司通过参与认购上海医药非公开发行A股股份的方式，达成双方的股权合作和战略合作，借助上海医药优质平台和产业资源协同，进一步扩大云南白药资源优势，把握产业整合的重要机遇，拓展主营业务规模和产业布局，有利于公司扩大主营业务规模，提升核心竞争力和盈利水平。

近年中国公立医疗机构终端消痛贴膏销售情况（单位：亿元）

来源：中国公立医疗机构终端竞争格局

消痛贴膏是西藏奇正藏药的独家产品，米内网数据显示，近两年在中国公立医疗机构终端消痛贴膏销售额均保持双位数增速，2020年突破10亿元大关后，2021年再创新高，同比增长10.10%。

券商分析指出，近年奇正藏药持续推进和深化一轴两翼三支撑的战略布局，并不断加强自身精细化管理的提高。公司以做强镇痛为核心，一方面公司进一步加大城市覆盖和渠道下沉力度，同时积极推进数字化营销转型，加快第三终端的销售推进；另一方面加大不同治疗领域新产品的上市力度和效率，通过特色的学术、品牌及文化推广，不断扩大和增强公司品牌影响力。此外，公司以精细化管理强化组织建设和团队执行力，不断深化品牌、营销、研发等优势，保障业务可持续发展。

近年中国公立医疗机构终端麝香海马追风膏销售情况（单位：亿元）

来源：中国公立医疗机构终端竞争格局

麝香海马追风膏用于风寒麻木、腰腿疼痛、四肢不仁。米内网数据显示，2021年中国公立医疗机构终端麝香海马追风膏销售额近2亿元，同比增长超过60%，该产品仅有2家企业拥有生产批文，其中，重庆希尔安药业的市场份额最大。据了解，重庆希尔安药业大力实施夯基础、增厚度、广覆盖、深耕作的营销战略，销售网络覆盖全国32个省级行政区以及东南亚、欧洲、美洲等部分海外市场，形成从省会城市综合医院到区县以及乡镇卫生院、个体诊所、零售药房深度耕作的销售格局，致力于打造骨伤科、儿科、皮肤科等多条具有竞争优势的产品线。

数据来源：米内网数据库、公司公告注：米内网《中国公立医疗机构终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。