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艾媒咨询2021年一季度中国代餐行业发展及市场调研分析报告

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导读

在供需两侧推动下，中国代餐市场不断扩大，2020年市场规模增至476.2亿元。代餐行业市场格局主要是以麦片、代餐粉、蛋白棒及肉制品等品类为主。数据显示，受访用户中有超过7成偏好麦片，其次是代餐粉，占比45.4%，代餐市场细分领域迎来发展机遇。

(《艾媒咨询|2021年一季度中国代餐行业发展及市场调研分析报告》完整高清PDF版共79页，可点击文章底部阅读原文进行报告下载)

报告完整目录

（可滑动查看）

一、中国代餐行业发展环境分析

1. 中国代餐概念定义及特征介绍

2. 中国代餐行业发展历程及其特点分析

3. 中国代餐行业需求侧分析：购买力上升

4. 中国代餐行业需求侧分析：健康管理意识提升

5. 中国代餐行业需求侧分析：减肥需求

6. 中国代餐行业供给侧分析：产品迭代

7. 中国代餐行业供给侧分析：企业跨界入局

8. 2020-2021年中国代餐行业网络热度分析

二、2021年中国代餐行业核心数据分析

1. 2017-2022年中国代餐行业市场规模分析及预测

2. 2013-2021年中国代餐行业企业数量分析

3. 2021年中国代餐行业商情数据监测分析

4. 2020年中国代餐行业融资动态分析(一)

5. 2020年中国代餐行业融资动态分析(二)

6. 2021Q1中国代餐行业细分品类市场调研数据

7. 代餐行业细分领域分析：代餐粉

7.1中国代餐行业细分领域分析：代餐粉(一)

7.2中国代餐行业细分领域分析：代餐粉(二)

7.3 2021Q1中国代餐粉市场消费动机调研分析

7.4 2021Q1中国代餐粉市场销售渠道偏好分析

7.5 2021Q1中国代餐粉市场用户消费潜力分析

7.62021Q1中国代餐粉产品口味创新调研分析

8. 代餐行业细分领域分析：麦片

8.1中国代餐行业细分领域分析：麦片(一)

8.2中国代餐行业细分领域分析：麦片(二)

8.3 2021Q1中国麦片市场产品功能需求点调研分析

8.42021Q1中国麦片市场产品冲泡方式偏好调研

8.5 2021Q1中国麦片市场用户对产品关注点调研分析

9. 代餐行业细分领域分析：鸡肉制品

9.1中国代餐行业细分领域分析：鸡肉制品(一)

9.2中国代餐行业细分领域分析：鸡肉制品(二)

9.3 2021Q1中国鸡肉制品用户购买动机调研数据

9.4 2021Q1中国鸡肉制品市场产品成分调研数据

9.5 2021Q1中国鸡肉制品市场用户消费潜力调研分析

10. 代餐行业细分领域分析：蛋白棒

10.1中国代餐行业细分领域分析：蛋白棒(一)

10.2中国代餐行业细分领域分析：蛋白棒(二)

10.3 2021Q1中国蛋白棒市场用户群体基本画像

10.4 2021Q1中国蛋白棒市场产品功能需求调研分析

10.5 2021Q1蛋白棒市场痛点及改进建议调研数据

10.62021Q1中国蛋白棒市场发展前景调研分析

10.7 2021Q1中国蛋白棒市场发展前景调研分析

三、2021年代餐行业典型企业分析

1. 代餐行业典型企业WonderLab：公司介绍

2. 代餐行业典型企业WonderLab：用户画像

3. 代餐行业典型企业WonderLab：营销策略

4. 代餐行业典型企业WonderLab：品牌传播

5. 代餐行业典型企业WonderLab：商情舆情

6. 代餐行业典型企业康宝莱：企业介绍

7. 代餐行业典型企业康宝莱：盈利能力

8. 代餐行业典型企业康宝莱：经营分析

9. 代餐行业典型企业康宝莱：销售市场

10. 代餐行业典型企业康宝莱：科研能力

11. 代餐行业典型企业康宝莱：商情舆情

12. 代餐行业典型企业ffit8：企业介绍

13. 代餐行业典型企业ffit8：企业介绍

14. 代餐行业典型企业ffit8：融资历程

15. 代餐行业典型企业ffit8：产品介绍

16. 代餐行业典型企业ffit8：营销策略

17. 代餐行业典型企业ffit8：商情舆情

18. 代餐行业典型企业雀巢：企业介绍

19. 代餐行业典型企业雀巢：盈利能力

20. 代餐行业典型企业雀巢：入局代餐

21. 代餐行业典型企业雀巢：产品介绍

22. 代餐行业典型企业雀巢：商情舆情

四、2021年中国代餐行业发展趋势分析

1. 中国代餐行业发展挑战分析：假冒伪劣

2. 中国代餐行业发展挑战分析：虚假宣传

3. 中国代餐行业发展机遇：潜在用户

4. 中国代餐行业发展趋势：规范化发展

5. 中国代餐行业发展趋势：消费需求及场景不断拓宽

6. 中国代餐行业发展趋势：集中度提升空间大

图表目录

图表1：2014-2020年中国居民可支配收入

图表2：2020年中国国民生活习惯对提升免疫力的影响认知分布

图表3：2020年我国超重肥胖人口年龄分布

图表4：2019-2020年巨头企业跨界代餐行业事件

图表5：2020-2021年2月中国代餐网络热度指数、网络口碑及情感比例

图表6：2017-2022年中国代餐市场规模及预测

图表7：2013-2021年2月中国代餐行业企业数量

图表8：2021年1月中国代餐词云图及用户地域分布

图表9：2020年中国代餐行业融资事件(一)

图表10：2020年中国代餐行业融资事件(二)

图表11：2021Q1中国消费者偏好代餐类产品分布

图表12：2021年1月天猫热销五谷粉类产品TOP10(按销量)

图表13：2021Q1中国代餐粉消费者购买动机分布

图表14：2021Q1中国代餐粉消费者购买渠道

图表15：2021Q1中国受访用户购买代餐粉月均支出

图表16：2021Q1中国代餐粉消费者偏好口味

图表17：2020年3月9日-3月24日京东早餐节期间麦片相关商品销量去年同比增速

图表18：2021Q1中国麦片消费者偏好代餐功能

图表19：2021Q1中国代餐消费者偏好麦片包装方式

图表20：2021Q1中国代餐消费者偏好麦片食用方式

图表21：2021Q1中国代餐消费者购买麦片考虑因素

图表22：2020年中国健身用户规模

图表23：2021Q1中国健身用户健身目的及偏好代餐食品

图表24：截至2021年2月3日典型品牌鸡胸肉产品销量

图表25：2020年典型电商节日优形鸡胸肉类商品销售数据

图表26：2021Q1中国消费者购买鸡肉制品动机

图表27：2021Q1中国消费者购买鸡肉制品考虑因素

图表28：2021Q1中国代餐消费者偏好鸡肉制品营养成分

图表29：2021Q1中国代餐消费者购买鸡肉制品月均消费支出

图表30：2021Q1中国受访用户购买蛋白棒月均消费支出

图表31：2021Q1中国蛋白棒消费者对代餐的三大需求点

图表32：2021Q1中国受访用户对蛋白棒问题感知调研

图表33：2021Q1中国受访用户对蛋白棒产品改进方向认知

图表34：2021Q1中国受访用户向他人推荐蛋白棒意愿调研

图表35：2021Q1中国受访用户对蛋白棒市场发展前景态度

图表36：2021Q1中国受访用户向他人推荐蛋白棒意愿调研

图表37：2021Q1中国受访用户对蛋白棒市场发展前景态度

图表38：2019-2020年关注WonderLab人群性别分布

图表39：2019-2020年关注WonderLab人群年龄分布

图表40：2020年WonderLab网络口碑

图表41：2020年WanderLab情感比例

图表42：2017-2020Q3年康宝莱营业收入情况

图表43：2017-2020Q3康宝莱净利润情况

图表44：2016-2019康宝莱主营业务收入情况

图表45：2017-2020年康宝莱营业收入区域分布

图表46：2006-2020年康宝莱专利发布国家和类别分布

图表47：2020年康宝莱国际网络口碑

图表48：2020年关注康宝莱媒体占比

图表49：2020年ffit8网络口碑

图表50：2020年ffit8主题词云

图表51：2020年ffit情感比例

图表52：2017-2020H1雀巢健康科学类产品收入情况

图表53：2017-2020H1雀巢大中华区收入情况

图表54：2020年雀巢际网络口碑

图表55：2020年雀巢主题词云

图表56：雀巢媒体分布走势

图表57：2021年中国代餐行业短板用户感知情况调研

图表58：2021年中国受访用户中未购买代餐产品人数占比及其未来购买意愿调研

图表59：2021Q1中国受访用户对代餐行业监管方向看法调研

图表60：2021Q1中国消费者购买代餐食品的主要功能需求分布

图表61：2021Q1中国代餐用户消费场景分布

图表62：2021Q1中国受访用户对代餐行业品牌认知调研

本报告研究涉及企业/品牌/案例

WonderLab、康宝莱、ffit8、雀巢

核心观点

体重管理等需求推动代餐行业市场规模迈向百亿级

一方面，中国居民肥胖率提升，而随着居民消费可支配收入提升、对健康管理意识提升，对体重管理产品需求提升;另一方面，食品生产工艺进步、代餐类产品不断迭代，加上知名跨界企业入局，代餐供给增加。在供需两侧推动下，中国代餐市场不断壮大，2020年市场规模增至476.2亿元。

代餐入局企业增加，挖掘细分消费场景成初创企业突围重点

数据显示，中国代餐行业存续企业数量从2016年的1082家发展到2020年的2350家，增加了一倍。2019-2020年，知名茶饮企业康师傅、喜茶、雀巢、百事先后入局代餐，此外，初创企业王饱饱、ffit8、WonderLab、Smeal等切入代餐的不同细分产品市场获得差异化竞争优势，从而获得资本青睐并走红网络。

代餐行业消费个性化和多元化突出，体重管理需求为重点

随着消费升级步伐加快，代餐行业呈现个性化和多元化消费趋势。数据显示，38.02%的受访用户对代餐食品的需求点主要是体重管理，其次是美容、睡眠、增加、防脱发等多种其他功效需求。但当前代餐行业仍存在缺乏行业强制标准、虚假宣传、微商渠道销售假货等乱象，需强化行业监管以规范行业营商环境。

报告节选内容

中国代餐概念定义及特征介绍

代餐是取代部分或全部正餐的食物，代餐除了能够快速、便捷的为人体提供大量的各种营养物质外，具有高纤维、低热量、易饱腹等特点。依据国际食品法典委员会公布的《减肥用低能量配方食品标准》，食用代餐食品可以将一餐的热量控制在150-500千卡左右，而一般人一餐的热量摄取约为500-1000千卡。

中国代餐行业需求侧分析：购买力上升

数据显示，2014-2019年我国居民人均可支配收入，从20167元增长到32189元，整体呈现稳步上升的趋势，国民收入的增长带动了购买能力的提高，也使得国民对生活质量的要求越来越高。可支配收入的提高使得人们对食品的选择更趋于营养化、健康化方向发展，经济的稳步增长成为代餐行业的重要推动力。

中国代餐行业需求侧分析：减肥需求

数据显示，中国成年居民超重肥胖超过50%，而肥胖不仅仅会带来身体形态的改变，更重要的是会引起糖尿病、冠心病等慢性病发病率的增加，2019年中国因慢性病导致的死亡占总死亡88.5%。因而控制体重减少肥胖率显得尤为重要，在这背景下，代餐因高蛋白、低脂等卖点受到越来越多减肥者的青睐，推动了行业的发展。

2017-2022年中国代餐行业市场规模分析及预测

用户需求的增长推动行业市场规模持续扩大。数据显示，2017-2020年，中国代餐市场规模呈持续增长的态势，年复合增长率为68.8%，其中，2020年中国代餐市场规模达472.6亿元。艾媒咨询分析师认为，随着代餐食品的种类不断丰富，市场的消费力得到了充分释放，而中国的市场规模与其他发达国家相比依然有一定的差距，因此中国代餐市场在未来几年都拥有着较好的发展前景。

2021Q1中国代餐粉市场销售渠道偏好分析

数据显示，46.9%的受访用户主要通过线上渠道购买代餐粉，并且在选购产品时主要关注代餐粉的口味及营养。在网购这部分群体中，超过3成为年轻消费者并主要以女性为主。艾媒咨询分析师认为，由于代餐粉网购渠道比例较高，并且用户多为成长于互联网的年轻一代，因而商家可以借助小红书、抖音、快手、知乎、B站等内容平台进行全方位的内容宣发，培养消费者的品牌心智。

2021Q1中国代餐粉市场用户消费潜力分析

数据显示，受访用户在代餐粉上的月均支出主要集中在150-200元，而200元以下的用户占比超过一半。艾媒咨询分析师认为，代餐粉种类较多，一些传统代餐粉如芝麻糊制作工艺普遍难度较低，这就使得市面上多以平价代餐粉为主，消费门槛较低，加上代餐粉多为早餐场景，因为比较受白领们欢迎。此外，也有一些商家探索运动健身等新消费场景，推出单价较高的代餐粉。

2021Q1中国麦片市场产品功能需求点调研分析

数据显示，体重、美容是中国麦片消费者的主要功能需求，占比分别为34.6%和25.0%。艾媒咨询分析师认为，麦片具有方便耐饿、饱腹感强等特点和降糖、降脂、减肥的功效，可以满足代餐消费者对于吃不胖易瘦体质的需求，因此颇受消费者的欢迎。

2021Q1中国鸡肉制品用户购买动机调研数据

数据显示，78.4%的鸡肉制品消费者出于减脂的动机而购买鸡肉制品，在选购产品过程中，鸡肉制品的营养成分、功能及口碑又成为消费者的重点考虑因素。艾媒咨询分析师认为，相较于其他代餐产品，鸡肉制品具有含量丰富的蛋白质，脂肪含量低，因此非常适合健身者在减脂的状况下用来补充蛋白质。

2021Q1中国蛋白棒市场发展前景调研分析

数据显示，蛋白棒消费群体对产品的推荐意愿相对较高，超过7成受访用户明确表示会推荐。此外，79.3%受访用户对蛋白棒的发展前景整体保持看好的态度，仅有2成多的用户持中立态度。艾媒咨询分析师认为，蛋白棒的产品形状及包装比较类似于零食，消费场景可以突破替代正餐，因而可以通过社交渠道进行推广，未来零食化、功能化可能会成为蛋白棒未来的发展方向。

代餐行业典型企业WonderLab：公司介绍

WonderLab是代餐行业头部品牌，成立于2019年。品牌致力于围绕科学、精准、高效的研发理念，为年轻消费者提供新营养解决方案。目前其母公司深圳美丽营养科技有限公司已完成A+轮融资。

代餐行业典型企业康宝莱：商情舆情

艾媒商情舆情数据监测系统显示，系统监测期间康宝莱网络口碑为35.0，该网络口碑反映了网民对康宝莱公司的评论态度相对，可见2019年针对直销行业的百日行动给康宝莱口碑带来的打击仍在延续。在关注康宝莱的媒体占比中，网页端和微信公众号各占50%，可见公司尚有大量新媒体传播和公关途径可供应用。

代餐行业典型企业ffit8：商情舆情

艾媒商情舆情数据监测系统显示，系统监测期间fift8网络口碑为49.0，该网络口碑反映了网民对康宝莱公司的评论态度相对一般，原因可能为建立时间过短，品牌形象有待进一步发展。当提到ffit8，大部分人会想到蛋白、代餐和轻体等;在对ffit8的评价发布中，正面评价达71.43%，中性评价28.57%，未发现针对品牌的评价。

中国代餐行业发展挑战分析：虚假宣传

当下消费者盲目而迫切的减肥需求与潜力成就了众多代餐微商品牌，如佐丹力159、木婉清、脂老虎等代餐品牌，然而部分代餐产品在微商渠道销售时，往往夸大宣传吸引消费者，从而走上违法的道路。此外，部分知名品牌在销售代餐时也会出现类似的问题，因此，消费者在选购代餐产品时要谨慎对待经营者广告宣传。

中国代餐行业发展趋势：规范化发展

消费者更看重市场部门对代餐行业的事前监管。数据显示，6成左右受访用户认为代餐行业需要完善代餐类产品质量标准，并加强对线上代餐食品经营的准入审核监管，此外提高代餐消费者对产品真伪的辨别能力以及监管机构及时曝光行业骗局也尤为重要。艾媒咨询分析师认为，国家加速代餐食品国家标准出台，市场监管部门全面优化监督事前、事中、事后监管机制，消费者对产品辨别能力提高，这都将有力推动行业规范化发展。

中国代餐行业发展趋势：消费需求及场景不断拓宽

随着消费升级步伐加快，消费市场个性化和多元化的消费趋势更加明显，数据显示，38.02%的受访用户对代餐食品的需求点主要是体重管理，其次是美容、睡眠、增肌、防脱发等多种功效需求。此外，代餐产品的消费场景除了替代正餐、体重管理等功能性消费，此外还发展出代餐零食化的消费场景。艾媒咨询分析师认为，代餐行业的消费需求及消费场景都在不断拓宽，因而对行业初创企业来说，不断挖掘垂直细分消费场景才是成功突围的关键。

以上内容源自艾媒咨询发布《2021年一季度中国代餐行业发展及市场调研分析报告》，完整版共79页；限于公众号篇幅，故仅摘部分数据和观点，如有兴趣深入，移步报告中心官网下载。

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