干货日本化妆品OEM行业调查报告
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目录
化妆品OEM行业
业界概要
旗下涵盖OEM原料制造商
承包各行业的化妆品生产
提供各种生产销售许可、技术支持
市场环境
各单品市场的走向
化妆品OEM总体市场坚挺
竞争厂商
业务多样，未上市企业居多
日本科玛：日本最大的化妆品·医药部外品OEM/ODM
日本色材工业研究所：在日本与法国进行生产
业界概要
化妆品OEM行业（Cosmetic OEMs Industry），主要介绍从事化妆品OEM业务的企业情况及行业动态。OEM，全称Original Equipment Manufacture（原始设备制造商），俗称代工生产，是指通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。
承包各行业的化妆品生产
以前，化妆品OEM主要承包各个化妆品厂商的多种类、少量生产。如今，化妆品OEM涉及的业务领域和行业则更广泛，主要为没有化妆品制造设备的各类委托商提供生产业务。
而生产委托方也多种多样，包括大型化妆品厂商、医药品制造商、食品及饮料制造商、服装制造商、邮购行业者、对外委托生产自主品牌（PB）产品的药妆店等小型零售业者等等。
提供各种生产销售许可、技术支持
在化妆品生产销售方面，日本存在着医药品医疗机器法等法律法规的严格规定。从事化妆品批发或零售，须持有化妆品制造销售业许可；从事包括包装、标识、保存在内的生产业务，每个生产工厂均须持有化妆品制造业许可；此外，针对化妆品中的禁止或限制添加成分、商品包装标识、广告内容标识等，也有严格限制。
2005年4月相关法规修正后，允许化妆品及医药部外品（quasi drug，药妆）进行整个生产流程的全权委托外包。比如，零售商想要生产自有品牌化妆品时，仅需在生产销售商一栏注明OEM制造商的名称即可，不再需要获得化妆品制造销售业及化妆品制造业等各类许可。
因此，其他各行各业的企业也纷纷进军化妆品行业，即便没有各类许可和技术经验积累，也可以委托OEM商进行自有品牌化妆品的生产销售。
化妆品OEM流程图
作者根据SPEEDA，UZABASE资料制作
旗下涵盖OEM原料制造商
针对委托方企业的需求，大型化妆品OEM制造商通常会提供各种成分提案，且多数情况下向化妆品原料制造商购买原料进行生产。
在原料制造商中，不仅包括专门提供化妆品原料的企业，也包括三菱化学、高砂香料等大型化学类制造商，Euglena等天然材料制造商。
日本化妆品产业价值链
作者根据SPEEDA，UZABASE资料制作
市场环境
化妆品OEM总体市场坚挺
根据CMC出版社数据，2015年度化妆品委托生产市场规模达到2403亿日元（比2014年度增长5.5%），预计2020年度将达到2861亿日元。
随着化妆品厂商生产与销售环节的分离，委托外包模式越来越普遍，同时在其他行业也进军化妆品市场的背景下，化妆品OEM市场坚挺，形势向好。此外，大型药妆店增加自主品牌商品、入境游客需求增加等，也带来正面影响。
图片:SPEEDA，有更改
各单品市场的走向
从产品类别的生产情况来看，化妆水、精华液等护肤用品的产值（出货额）呈增长趋势，而化妆水产量（出货量）又保持平稳，可以推断其单价正在上涨。此外，眉毛、睫毛化妆品的产值平稳、产量增加，可以推断其单价有所下降。
由于其他行业进军化妆品市场，导致行业竞争激烈，容易演变成价格竞争，或将刺激低价位产品需求的增加。
图片来自SPEEDA，有改动
竞争厂商
业务多样，未上市企业居多
在化妆品OEM行业的竞争企业中，既有承包大量生产、少量多种类生产的综合性OEM，也有从事单一领域生产、样品生产的专门性企业，种类各异。
该行业的代表性企业：日本科玛、纪伊产业、东洋Beauty、TOKIWA、毕加索美化学研究所、Cosmetic Japan。
日本科玛：日本最大的化妆品·医药部外品OEM/ODM
日本科玛是国内最大的化妆品·医药部外品OEM/ODM企业，总部位于大阪。它在战后开始化妆品承包制造业务，1968年与Kolmar Laboratories（美国）签订了业务合作协议。旗下的海外公司有两家，分别是位于韩国首尔的韩国科玛株式会社、位于中国苏州的科玛化妆品（苏州）有限公司。
2018年3月财年度，日本科玛的销售额高达385.28亿日元，事业扩大势头坚挺。为实现500亿日元销售额的中长期经营目标，公司逐步扩大生产基地，2014年的静冈工厂、2016年的结城工厂已经先后投入使用。此外有报道称，伊贺工厂的开工使用、越南工厂的建设计划也已经提上日程，积极运作全球投资布局。
图片来自日本科玛官网
日本色材工业研究所：在日本与法国进行生产
日本色材工业研究所从颜料制造业务起家，战后开始化妆品委托生产业务，逐步发展为以彩妆为主力的化妆品OEM制造商。其主要客户包括：井田集团旗下生产Canmake等产品的井田Laboratories、Estee Lauder Cos（美国雅诗兰黛）的日本分公司ELGC、等。
自1979年位于神奈川的座间工厂落成以来，日本色材工业研究所如今拥有3家日本国内工厂、2家法国工厂，其中筑波工厂在2014年、2016年、2019年（计划）多次进行事业扩展，发展势头强劲。
在海外事业开展方面，为了拓展海外市场营业、强化国际竞争力，日本色材工业研究所在2000年收购法国Thepenier Pharma Industrie为旗下分公司，在2017年收购擅长粉类化妆品制造的Orleans Cosmetics。
业界主要企业的销售额推移
业界主要企业的营业利润率推移
图片来自UZABASE，有改动
日文报告 |SPEEDA，UZABASE
翻译整理 | 何苇
策划编辑 | 杨倩倩
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