定位OEM—ODM，新中麒的战略利好产业？
行家说Display 导读：
要说今年最受行业关注的产能扩张技术路线，自然要数COB，已有数家企业宣称要进军或加码扩产。但截止目前，真正实现规模量产的企业中，直通率超50%的仍然寥寥。所以COB技术面临着想象空间大，而实现难度亦高的局势。
在这样的背景下，中麒光电作为COB模组企业前列代表，它的战略和战术，均备受产业关注。
此前，行家说Display独家发文《中麒光电高管换血后，下一步准备怎么干？》（点击了解详情），披露了中麒光电新的战略定位——全产业链技术路线的OEM/ODM，而这个新定位也引起了业内热议。
部分业内人士认为，虽然新中麒强调，不仅仅局限于COB技术，但对于产业而言，中麒光电身上的COB标签早已深入人心。
所以若仅从COB技术路线发展层面看，中麒光电定位于OEM/ODM，将不仅仅是利好中麒本身，而且与COB能否向主流市场或新兴进一步渗透，大有关联。
何以见得？本文将详细解读。
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01
LED显示产业背景和当前局势影响
当前，LED显示行业各种技术百花齐放。LED 显示屏封装从产业诞生之初单一的 DIP，到现在已经发展成为DIP、SMD、IMD、COB、MiP等多种封装方式并存的产业格局。
来源：《2022小间距与微间距显示调研白皮书》
而目前，除了COB技术，SMD、IMD、MiP三种技术路线的产业协作方式均比较类似，相对最大化地保持原有的生产流程和协作习惯。而COB的出现，将给产业带来新的变革，不仅将打破原有的分工合作模式，同时也需要进行新的大笔投入。
换而言之，原有的成熟产业链协作模式是，从芯片到封装再到显示屏厂，而COB的出现后，则出现了三种模式，且目前仍未定局：
第1种：封装厂往模组端延伸，斥资投入COB产线所需相关设备，继续为显示屏厂等下游客户供货；
这种模式，需要封装厂对COB技术路线有很大的信心和决心，因为COB产线不能很好的利用原有封装产线的设备需要投入新的资金和资源，而且COB的崛起，可能会影响自身原有的SMD业务，而投入IMD和MiP的风险显然理论上会更小。
第2种：LED显示屏等企业往上游延伸，自建COB模组产线，直接面向LED芯片厂采购芯片。
这种模式，则会让LED显示屏厂成为重制造、重资产企业，而此前LED显示屏更多是在技术整合与通路开拓上发力。
第3种：诞生新的模组企业，比如中麒光电，此前就是非常纯粹地定位于COB模组端的企业。
这一类企业的好处在于，没有原有技术路线的包袱，可以心无旁骛大举投入，让LED显示屏厂既可以享受到COB显示产品，同时又可以避免自身的巨资投入；但发展的阻碍点就在于，容易引起下游客户的担忧，尤其是头部企业，核心的技术更不愿受制于他人。
但如果明确定位OEM/ODM，这一难题则迎刃而解，可大大降低客户的顾虑，让LED显示屏厂商放心、安心与其长期合作，达到共生共赢。
值得一提的是，MLED技术的加持让LED显示产业的应用边界不断扩大，将有机会从百亿级产值迈向千亿、万亿级，故这几年，吸引了三星、LG、索尼、海康威视、大华、京东方、康佳、海信、视源股份等国内外大体量公司入局或加码。
这个时候，大体量的公司根据自身策略，或亲自下场，摸清技术路径，或更专注于渠道和客户，需要专业OEM厂的服务。
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02
「新中麒模式」对未来LED显示发展的影响
纵观各种行业，ODM/OEM模式实际上是一种分工的思想，一种细化竞争的思想，中麒光电此种代工厂模式的转变最明显的影响也在于两个方面。
■优化供应链条，促进良性竞争
供应链的共同目标是将客户所需的正确的产品，能够在正确的时间，按照正确的数量、质量和状态送到正确的地点，并使这一过程所耗费的总成本最小。
总的来说，供应链体系要求成员企业协同运作，共同应对外部市场复杂多变的形势。
OEM与ODM的导入，可以在设计、生产环节节省很大的时间成本，直接省去了投资者重复性投资建厂、购置设备的费用，成本大幅度降低。
中麒光电东莞东城厂区目前建筑面积约11万平方米，据估计已实现设备产能10000㎡/月，产能增长260%，可以较好地满足产业需求。并且，在技术方面，2022年，其底层技术专利就达到200余项，其中有207项芯片和工艺开发。巨量转移也已实现全线自动化无人工接触，拥有多条巨量转移生产线，转移UPH为2.5kk。
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从当前显示行业来看，Mini/Micro LED成为了投资者以及相关厂商关注的重点。若是重复性投资建厂过多，将会加剧行业竞争。LED行业也在多年来受内卷影响，这种代工厂的模式宏观上利于行业良性竞争，微观上也助于投资者快速进军LED行业，简化其从0到100的构建。
从以上分析，结合中麒光电新定位，大概率是希望通过代工厂模式，细化行业竞争，将竞争格局转向技术、产能与效率，促进行业良性循环。
■市场与技术分工，助力行业发展
另一方面，在于当前LED显示市场的快速发展。随着LED技术的快速迭代，行业时时需要适应新技术、新市场的发展。
这种新技术、新市场的发展与推广，某种意义上说是也是与时间竞争。市场与技术若不能达成同步，则可能会延缓新技术的萌芽与成长。
代工厂的模式可让制造者专注于技术与产品的研发，而品牌商专注于市场的把控，开拓LED显示的应用路径，并打造个性化、差异化的产品。二者相辅相成，有助于推动LED行业拓宽新的应用场景。
同时，发展前期，显示屏厂商、品牌商等也可将产品外包给OEM/ODM厂商小批量生产，观测市场价值，亦可减少自身所承受的风险。
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03
总结
近两年，无论是大环境还是市场都处于变化之中，很多企业也都在不断调整战略。中麒光电ODM/OEM战略，是中麒光电生存与发展的关键，同时也是变化中的产业越来越必不可少的角色。
END
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